종합상담 서비스
현금흐름 및 소비패턴 파악, 자산상태 점검, 목돈 모으기등 모든 재무영역에 대한 종합상담으로금융상품(펀드, 채권, 주식, 연금, 보험등)을 통한 자산 포트폴리오를 제공합니다. ( 미혼 5만원/기혼 10만원 ) |
* 자산 규모 및 상담 횟수에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다.
STEP 1. 현재 재무상태 파악하기
· 현재 재무상태를 진단하기 위해 BTM 컨설팅에서 제공된 자사 양식에 따라 빠짐없이 작성 후 이메일을 통해 전달
· 담당 PB와 1차 온라인 상담 시간 선정
STEP 2. 1차 온라인 상담
· 미리 작성한 양식지 내용들을 토대로 자산현황 및 현금흐름 파악
· 상담을 통해 투자성형 파악 및 재무목표 설정
STEP 3. 2차 온라인 상담
· 개인의 라이프스타일 어울리는 자산 포트폴리오 제공