종합상담 서비스



현금흐름 및 소비패턴 파악, 자산상태 점검, 목돈 모으기등 모든 재무영역에 대한 종합상담으로
금융상품(펀드, 채권, 주식, 연금, 보험등)을 통한 자산 포트폴리오를 제공합니다. ( 미혼 5만원/기혼 10만원 )


                         * 자산 규모 및 상담 횟수에 따라 추가 비용이 발생할 수 있습니다.


              STEP 1.    현재 재무상태 파악하기


                     · 현재 재무상태를 진단하기 위해 BTM 컨설팅에서 제공된 자사 양식에 따라 빠짐없이 작성 후 이메일을 통해 전달

                   · 담당 PB와 1차 온라인 상담 시간 선정

              STEP 2.    1차 온라인 상담


                     · 미리 작성한 양식지 내용들을 토대로 자산현황 및 현금흐름 파악

                   · 상담을 통해 투자성형 파악 및 재무목표 설정

              STEP 3.    2차 온라인 상담


                     · 개인의 라이프스타일 어울리는 자산 포트폴리오 제공

종합상담 서비스


현금흐름 및 소비패턴 파악, 자산상태 점검,목돈 모으기등 모든 재무영역에  대한 종합 상담으로 금융상품(펀드, 채권, 주식, 연금, 보험등)을 통한 개인별 자산 포트폴리오를 제공합니다.
( 미혼 5만원/기혼10만원 ) 

       * 자산 규모 및 상담 횟수에 따라 추가 비용이

          발생할 수 있습니다.

       STEP 1.    현재 재무상태 파악

        

      ·  현재 재무상태를 진단하기 위해 BTM 컨설팅에서 

          제공한 양식을 작성 후 이메일을 통해 전달

       ·  담당 PB와 1차 온라인 상담시간 정하기 

       STEP 2.    1차 온라인 상담

        

      ·  미리 작성한 양식지 내용들을 토대로 자산현황 및 

          현금흐름 파악

       ·  상담을 통해 투자성형 파악 및 재무목표 설정

       STEP 3.    2차 온라인 상담

        

      ·  개인의 라이프스타일 맞는 자산 포트폴리오 제공